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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💕，可适当降低宏观分析权重👝，提升强势板块节奏判断的权重👢🎒💓🥬。之所以这样🍉💔💋，一方面是因为😡💕👙🤬，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🎒👝👞。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🌽🍇，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩰🩱。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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方正證券的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，ADC（抗體(tǐ)藥(yào)物偶(ou)聯(lián)物）領(lǐng)域，2024年中(zhong)國(guó)(guo)license-out交易總金額(é)達(dá)(da)102.4億(yì)美金，佔(zhàn)比總交易額20%。

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