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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来😡🍈👘，由于出口驱动减弱💝🍌💋👙，生产端增速放缓💔，同时供需错配仍存在👅，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥕🥕，但仍有部分领域业绩有望改善😈🤬。

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在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多数情(qing)况下(xia)为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市(shi)场快速(su)反弹时，开户数(shu)脉冲式(shi)回升，但是随(sui)着市场陷入(ru)震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在(zai)今年7月份(fen)召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备(bei)选政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👄🩲，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯🍍👠🥬👙、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥬🍏💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👠🥭🌽🧄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅、风电🥾、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏💔💋💞👝。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行💋💞🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌👛，使得即将到来的中报业绩期🥝🩰，在科技👜、消费👄👿🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💝🥻🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛🍓💞。上半年👞🤬😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🧡🍇😠，类似现象在2020年也出现过👞😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。