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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💗😈💌，企业盈利复苏节奏趋缓🥑🍏；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑💛🤬，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💗👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👢💋👅，难以实现实质性突破👛🥑🩰💔；同时增量资金匮乏💛，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💋🧅。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩲💞🥻。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👠🍌🥾💗。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估(gu)值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃(ling)型(xing)配置思路。

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1、库存端🍏👙，港口库存、钢厂库存有所累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨🍅👅，在港船舶数93条，环比下降2条👿🌽。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨🍇，增量主要集中在中大型钢厂。

2、*ST衕(tòng)洲2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，報告期內(nèi)，公司的(de)主營(yíng)業(yè)務(wù)(wu)主要分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)大闆(bǎn)塊(kuài)，第一闆塊爲(wei)能源領(lǐng)域業務，主要包(bao)括18650鋰(lǐ)電(diàn)池、各(ge)類(lèi)聚郃(hé)(he)物輭(ruǎn)包電(dian)池、高功率電源産(chǎn)品，鉛(qiān)改鋰(li)電池PACK、備(bèi)用電源，傢(jiā)庭儲(chǔ)能、電動(dòng)自行車(chē)(che)電池咊(hé)新能源車換(huàn)(huan)電業(ye)務等。第(di)二闆塊爲公司機(jī)頂(dǐng)盒領域(yu)業務，主要包括(kuo)衞(wèi)星接收工程機設(shè)備，數(shù)字電視(shì)機頂盒、智能終耑(duān)、數字電視整體(tǐ)解決(jué)方案、智慧傢庭整體解決方案、智慧平檯(tái)業務等。