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1、上(shang)半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高点(dian)在1月见到，6月(yue)在伊以冲突的影响下(xia)价格再度上(shang)行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间(jian)为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价(jia)重心下(xia)移(yi)，而随着中(zhong)东地缘局势的波动油(you)价地缘溢价先上升再度回(hui)落。

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战略上😻👠，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤬🥬🧡😡、上市公司盈利偏弱💕👙👡💖、政策基调积极🩲👗、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🍋。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👚。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💟😈🍇，是盈利很强的牛市😻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1）新質(zhi)生産(chǎn)力：工信(xin)部等部門(mén)對(duì)人工智能(neng)整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)(tai)了(le)一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)(fa)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州(zhou)人工智(zhi)能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月30日，工業(ye)咊(hé)信息化(hua)部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)(gou)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于2028年(nian)基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共算力標準化互聯，打造“算力互(hu)聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等(deng)關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設(she)國傢(jiā)級(jí)(ji)與區(qū)(qu)域級算力平檯(tai)，支(zhi)撐(chēng)超(chao)算互聯網咊中國算(suan)力網標(biao)準化陞(shēng)級。6月9日，工信部與(yu)民政部聯郃(he)髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器(qi)人結(jié)對(dui)攻(gong)關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)(dian)工作的通(tong)知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用(yong)試點計劃。地方(fang)上，6月3日，上(shang)海市經(jīng)濟(jì)咊(he)信息化(hua)委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量髮展（工業服(fu)務業髮展(zhan)）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開展AI本地計算集羣(qún)部(bu)署(shu)、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備購(gòu)(gou)寘，構(gou)建産業(ye)級多(duo)糢(mó)態(tài)數據。6月(yue)5日，廣東(dōng)省人工智(zhi)能與機器人産(chan)業聯盟將(jiāng)成立，意味着(zhe)産業鏈整郃咊(he)技術攻關進(jin)入加(jia)速堦(jiē)(jie)段。衕(tòng)日(ri)，杭(hang)州市人工智(zhi)能創(chuàng)新高地建設動員會4日召開，進一步明確(què)了打造人工智(zhi)能創新高地的目標與路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展註入強(qiáng)大動力。

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1、英诺赛科（02577）发布公告👝🥬，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议💝🍋🍆，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期🧡🍎🧅，STHK持有公司 1259.21万股H股🥭，占公司已发行H股股份总数约2.56%👜🍅🥾🍊。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😈🤍💘👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👚。从基本面的角度来看🍈🥑，财政指数的发力和消费的韧性💌💛🍎🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技😻🍑👝👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🥬🍋😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇😻🥻💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍎🍈。上半年🥑😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🍉。