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行业层面，展望7月份🍍🥦👙🩲，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿💔👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善👢🤬👅👠👚；2）中游制造领域💕💔🥬🤍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👙、五一端午等多重假日**🥒💋，有望延续两位数增长👗🤍，其中饮料乳品、农副产品🍋🍋🍆👘💖、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金(jin)、稀(xi)土(tu)和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是(shi)潜(qian)在牛市中的领涨市(shi)场。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍉、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍏、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💯💖💔🌽，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡🍓🍄。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化🍑👘。对内🥝，再度强调“内需不足”🥕😈👘🍊，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🤬，凸显外部压力的增大🥑💛。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。