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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海(hai)外头部客户保持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其技术(shu)壁垒进(jin)一步巩固自身优势，抢占市场(chang)份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产业链(lian)相关企业如光模(mo)块行业龙头、以及光器件(jian)。

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据(ju)财联社VIP盘(pan)中宝•数据(ju)栏目此前梳理，在AI眼镜(jing)产业链中，光学与显示模(mo)组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光(guang)学、腾景科技、清(qing)越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具体情况详见下图：

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库存端，预计下半年库存先降后增🥔，下半年供强需弱😡💯👚，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🥔🥭。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大👅🍅。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工(gong)科技大会在盘锦举行。大会由中国石(shi)油和(he)化学(xue)工业联合会主办，中国化(hua)工(gong)学会(hui)联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方(fang)案，切实推(tui)动行(xing)业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、方正证(zheng)券李珍妮等(deng)人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜(jing)发(fa)展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿(yi)副，渗透率约70%。

2、需求小增：近期歐(ōu)(ou)美汽(qi)車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求(qiu)保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)(dong)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)(he)汽車銷(xiāo)量(liang)提陞(shēng)，中國(guó)(guo)鉛(qiān)痠(suān)電池新(xin)裝需求有(you)所上陞，存量替換需(xu)求穩(wěn)定，中(zhong)國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi)(wei) 2.2%/2.3%。