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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍓💯🍆🌽，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍋、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💯👢，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值(zhi)295亿份(fen)继(ji)续回(hui)升(sheng)。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年(nian)4月末减少462亿份，混合型基金(jin)份额减少265亿份，二(er)者合计减少(shao)727亿份(fen)。考(kao)虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金(jin)净赎回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出(chu)203亿元。

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展望7月🍄🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看😈💗👘👜，财政指数的发力和消费的韧性👠🧅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👄👜，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技🍌🍍👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🍏👅👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋💔👝，资产荒趋势依然存在🤬👝🥾👚🍓。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🌽🍆🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑👚💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡。风格方面🥿🥬🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大👛😻💝。

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