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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从需(xu)求看，上半年钢(gang)材需求(qiu)外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周(zhou)均表(biao)需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍(reng)处(chu)于下行周期，基(ji)建(jian)表现一般，制造业需求处于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电(dian)需(xu)求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观(guan)。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税(shui)政(zheng)策影响逐步从(cong)预期(qi)转向落地阶段，下半(ban)年出(chu)口面临回落压力。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利(li)潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績(ji)有(you)朢(wàng)改(gai)善。

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