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这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破(po)裂(lie)后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何(he)时(shi)解决私人部门(men)信(xin)用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年(nian)的回调(diao)过程中(zhong)，并非一成不变的单(dan)边(bian)下跌(die)，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的(de)反弹(dan)行(xing)情，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠杆”的问题(ti)反弹(dan)也(ye)难以持续；2）做(zuo)结构：由于这一(yi)时期日本可支配收(shou)入增速放缓、人口及家庭结构(gou)变迁、利率持续偏(pian)低背景(jing)下，投资和消费业(ye)态均发生模式转(zhuan)变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新(xin)消费跑赢基准。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力🤬🥻🧡，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🧡👅，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥕🥕🩳，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🍅🥔。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总😈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥦。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政(zheng)筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本(ben)麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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