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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的(de)领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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1、此前，Meta 决定推迟其大(da)型(xing)人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华(hua)尔(er)街(jie)曰报》报道，由于(yu)担(dan)心该模型相(xiang)较于之前的版(ban)本升级不(bu)够(gou)显(xian)著，公(gong)司(si)将其发布时间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

2、德固特预计(ji)在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在(zai)7月14日(ri)前，按照《公开发行证券(quan)的(de)公司信息披露内容与格式准(zhun)则(ze)第26号——上市公司重大资产重组》的要求(qiu)，披露相关信息。