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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤍👞，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🩳，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍅，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥻、美债收益率回落😈🍒🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘💔🍊🍈🩰。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👄💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本节仅统(tong)计有机构投资者参与的调研。考虑(lv)到调研日期与公(gong)告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构调研信息(xi)的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持(chi)续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或(huo)回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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