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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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公告(gao)显示，鉴于泸州银行于(yu)通函(han)发布后接获股东对非公开发行相(xiang)关议案提出的意(yi)见(jian)，为便于该行管理层考虑是否以及如何(he)根据股东反(fan)馈意见对非公开发行相关议案(an)作出调整，经(jing)审慎周详考虑，该(gai)行董事会(hui)决定暂缓将非(fei)公开发行相关议案提呈年度股东大(da)会、内资股类别股(gu)东会议及H股类别股东会议审议。

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盈利方面🥻👚🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍👡💘💛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👙🍊，TMT逆势改善，资源品👞👙、必需消费、中游设备保持正增👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😈，TMT制造业同比增幅扩大👄🍉。结合工业企业盈利🥥💯🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔😡🥕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🥥🥝🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🥬🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖🩲、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥕🍊🩲🥿，其中饮料乳品、农副产品🥥👅👅、家电🍍💟😻、家具🍑👜👄🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气🧄💕、电力🥦😈、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善👜🍅👿。

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1、今年以来(lai)，个股涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数有(you)望持续上行，当(dang)时空间最大(da)、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有(you)望占优。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位(wei)中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)(cheng)駐香(xiang)港(gang)部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西(xi)麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)(fa)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分(fen)，每30分(fen)鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼頭的接駮舩髮舩時(shi)間(jian)爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)髮舩時間可(ke)能視(shì)情調(diào)整(zheng)。