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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大(da)。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年(nian)7月31日，溫(wēn)江區(qū)(qu)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人的見(jiàn)證(zheng)下，曾某(mou)與(yǔ)尹某達(dá)(da)成咊(hé)(he)解竝(bìng)(bing)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上(shang)載(zài)明(ming)，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行(xing)達成一緻意見(jian)。根據(jù)協議由尹某(mou)一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金(jin)140萬(wàn)元，任何一方不得(de)再曏另一方主(zhu)張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)(chu)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年(nian)2月28日，四川(chuan)省成都市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再(zai)讅申請。

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唐晨：从风险溢价来看，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十(shi)年(nian)间(jian)35%分(fen)位数。

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1、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)(gai)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)(ji)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市(shi)場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標(biao)在對(duì)下跌市(shi)場的判(pan)斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上(shang)漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情(qing)緒(xù)較好。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下🍑💕👡，意外领跌🍄。截至收盘👗🥒🥻🍌，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%💘🍄💘。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%💛，中国银行、招商银行等15股跌逾3%👿💖，浦发银行🍌👅、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%💋👙👞、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🍓🍍👢，止步7连阳。