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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行(xing)情在空(kong)间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于(yu)美元见顶回(hui)落，弱美元和中(zhong)国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆(lu)续出台修复(fu)市场预期，外部方面中美(mei)关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空相似(shi)，但板块轮动(dong)特征差异显著。

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1、综合(he)来看，国内钢材需求回落，螺纹表(biao)需回落9.06万吨(dun)至219.97万(wan)吨，钢(gang)厂高(gao)炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需(xu)求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化，谷电(dian)生产亏损100元(yuan)/吨(dun)左右，对(dui)于废(fei)钢需求边际回落，本周短流程开工负(fu)荷小幅回落(luo)，目前废钢供需没有明显驱动，电炉(lu)生产(chan)亏损扩大(da)或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。

2、多數(shù)投資者對(duì)(dui)于(yu)下週大盤(pán)(pan)走勢(shì)(shi)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有所下降。在本週(zhou)滬(hù)(hu)指(zhi)衝(chōng)高迴(huí)(hui)落后，認(rèn)爲(wèi)下週大盤將(jiāng)“震盪(dàng)(dang)走(zou)高，站(zhan)上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比(bi)環(huán)(huan)比下降13箇(gè)百分點，最新(xin)爲42%；認爲大盤將“震盪下行，迴撤攷(kǎo)驗(yàn)(yan)3300點”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提(ti)陞(shēng)21箇百分點。此外，認爲“橫(héng)(heng)盤震盪”的觀點(dian)比例爲15%，環(huan)比下降7箇百分點。