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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互联网、新(xin)消费、创(chuang)新药、新能源车等(deng)产(chan)业趋势向上，优质公(gong)司形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值(zhi)修复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历史高位运行。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🧄💔💝👝🍍，上半年公司聚焦光通信领域🥦👚，力求突破核心技术💖、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🤬🍓。同时💛🍉🍓，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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主要观(guan)点：2025 年新增锌矿产能较多(duo)，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐(zhu)渐复产(chan)，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工(gong)费回(hui)升顺利，冶炼厂利润修复(fu)使(shi)得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体(ti)现，锌价表现(xian)将会承(cheng)压。预计 2025 年下(xia)半年沪(hu)锌价格将(jiang)承压运行，主力合约主要(yao)波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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中游制造业整体利润在(zai)一季(ji)度有明显修复，二季度以来(lai)，由(you)于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中(zhong)报业绩增速可能阶(jie)段性(xing)放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元🩲🧄🥔，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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