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周五（6月13日），中东形势风云突变🍅👙💞🤍，金融市场避险情绪升温👙🥥👛。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍋😡，全市场超4400只个股下跌👞🍍😡🧄。盘面上🍅🥔👝，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气🍌🍇、黄金等避险方向。

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展望2H25，我们认为龙头企业可以凭(ping)借其收入管理措施和强大的品牌力录得(de)高于中小型竞争对手的收入增长(zhang)。考虑食品(pin)饮料企业2H25成本压力普遍不大，我们(men)预计2H25收入增速(su)将(jiang)会是板块核心分歧(qi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥻，美联储降息预期影响港股表现🍏💕👜🤍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后😡🍅💟，核心资产泡沫破灭💌👄🍇，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥔👚🍉💕🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡，万得全A全年上涨9%🍊💓，结构上电力设备领涨💛💓，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👢👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩰💕🍅🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍🍅，是21年A💝、H行情分化的重要原因之一👙🍊。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🩲，A股业绩优势放大🍊👗💝🍑，有望相对港股走强🍍，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👞👄，若降息时点持续延后😻💕👄，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🥔，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🍈💝👛，伊朗外长阿拉格齐当天重申👄👢🍉🍅，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👄🍇👄🥻🍋，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、展望未来，平安健康险将以平安“百年基业”为灯塔，以“家国共平安”为(wei)航向，深化“健康保险+医健服(fu)务”双(shuang)轮驱动模式，在(zai)保险保障、健康管理(li)、社会责任等方面贡(gong)献(xian)力量(liang)，持续守护人民(min)健(jian)康福祉。