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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥬🥻😡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解😠🍑🧅。需求和库存方面🍈👗🌽🩱，偏乐观的假设下💘👠，短期钢企暂无大幅减产的预期🎒🍓👛👠，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍈🎒。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👛💕🩱，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💌，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💋。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍄。综上所述🥑😡💝，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🩰🩱，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地😈🥬💛，建议更多把握矿价承压下行的机会🍇。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚💖👝👜🍓，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20💔🍏🧄🍎、25/6/12为界💘🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓💓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬🩰🥔💓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍑、电池（固态电池主题）🤬🧄、电网设备🥻🧡💘、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄👠👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🎒🥭，行业层面优选光模块/PCB👄🍍👜、国产算力链👿🍑💞👝💌，以及近期明显涨价的存储、小金属💟🥻🍆💋。

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