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行业层面，展望7月份💔💓🥻😡，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🍒🍊🍏，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝👿、光学光电子👿🌽💌、消费电子、运营商🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🥿，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥🥦，部分领域景气度有所回暖🧄👞，中报盈利或有改善，如汽车💞😻👅🩲、光伏💯🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆💯🤬👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔🧡💔、农副产品😠😈🍌🥾👜、家电、家具、饰品💟🧡👿👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧄、农化制品🥑🍍👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎👅🩱。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美💋💔🍓🍓、免税等新消费细分行业消费韧性强🍉，品牌提升空间大🥕，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥾👙🤬，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🧅；三是红利板块💟👡💗，包括银行👿、能源🧡、公用事业💔🍇💟、电信运营商等。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👞👿，在会议后上涨概率相对较高🥦。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的(de)貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。