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从中长期角度🥭🥥💌，我们建议以周期为轴，供需为锚🍆🍇🍇🍏🍒。关注新科技周期下💗👚，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥻👞、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💕🥦🍈、国产AI应用与算力😻🧅💝💘🍒、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😻🥾、储能🥕🩳🥝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿。

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然而，这些经济担(dan)忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板(ban)块的强劲表现引领下，市(shi)场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🥦，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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1、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果👅👠👗。一位工作人员首先表示🍆💔，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🤬🧡👗🍑，当事人已经确认并且签字了🍌🧅🌽。”

2、展望7月🍌💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技🍄🍈👞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👚👘🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔👢🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💗💌👚🥥，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔💋🍇，我们称之为牛市阶段II🍇🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛，7月科技风格占优的可能性较大。