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弄堂门口(kou)随意贴着一小块(kuai)绿色的海报(bao)“繁花书(shu)房”，三年后海报(bao)才成了(le)招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆(long)重，小镇历史上可能从(cong)来没涌进那么(me)多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场(chang)四处走动，他(ta)几年前拍的《十三邀》记录下了未修(xiu)缮(shan)前金家老宅的(de)原始面貌，镜头里他和金(jin)宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方，在人来(lai)人往中招呼着大家，接受(shou)着一波波采访。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💗👅🥾。从基本面的角度来看💖🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥿👝😠🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥒，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍆🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平💘👚🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🧄💞👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🥝，类似现象在2020年也出现过🍉💗👡，我们称之为牛市阶段II💖💗🍌💯。风格方面👙🧄💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠🥔。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)(shi)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影(ying)響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)。

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1、赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技(ji)和(he)互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日(ri)跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓(huan)，市场快速消化(hua)中美关税战的(de)预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并(bing)开(kai)始快节奏反弹。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。