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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来(lai)看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并(bing)且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季(ji)度(du)寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施(shi)的力(li)度和节奏。保持流(liu)动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善市场(chang)化(hua)利(li)率形成传导(dao)机制，发挥市(shi)场利(li)率定价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成本(ben)下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇(hui)市场(chang)韧性，稳定市(shi)场预(yu)期，防范汇率超调(diao)风险，保持(chi)人民币汇率在合(he)理均(jun)衡水平上的基本稳(wen)定。

2、擧(jǔ)報(bào)(bao)信息中(zhong)的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充分行退休職工，2001年(nian)9月至(zhi)2004年5月，任工行南充分行計(jì)劃(huà)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正科級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了(le)內(nèi)退。