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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓(huan)期(qi)的截止日，若未延期(qi)，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截(jie)止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🎒，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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如(ru)何看待(dai)今年上半年港股市(shi)场的整体(ti)表现？目前港(gang)股整(zheng)体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访(fang)了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选(xuan)基金经理(li)付倍佳(jia)、富(fu)国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投(tou)资(zi)部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基(ji)金经理许廷全、平(ping)安医药精选股票基(ji)金经理周思聪(cong)、诺安(an)精选(xuan)价值基金(jin)经理唐晨，共同把(ba)脉下半年港股(gu)市场行情和(he)投资机(ji)会。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、5月(yue)全社會(huì)用(yong)電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月(yue)份，全社會用電量(liang)8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比增幅收窄(zhai)至4.43%，三(san)箇月滾動衕比(bi)增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用電量(liang)119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月(yue)滾(gun)動(dong)衕比增幅收窄0.6箇百分點至(zhi)10.68%；第二(er)産業用電量5414億(yi)韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄(zhai)至(zhi)2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦時，衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至9.41%， 三箇月(yue)滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇百分點至(zhi)8.93%。