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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🎒。之所以这样🧅🍍💔，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥒🧄😡💟👜，25年7月前🤍🥕👗💓、25年剩余时间以及2026年🧅，宏观主要矛盾各不相同🥻🤍。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💟🍓；25年剩余时间可能外需回落👗🍎🩱，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💔👿👜😡🩳，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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具体来看🍎🥔，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指数在下跌 2% 后，当日收盘上涨 0.4%🍉。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持(chi)年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀尚未回归(gui)，红(hong)利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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1、【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏(hong)觀(guan)數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的(de)狀態(tài)，社螎(róng)(rong)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍(reng)在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

2、北航(hang)结合优势专业，今年新增多个“人工智能+”双学士学位(wei)培(pei)养项目，包括“人工智能+行政(zheng)管理”双学位项目、“法(fa)学+人工智能”双学位项目(mu)、“翻译+人工(gong)智能”双(shuang)学位项目，还优(you)化布(bu)局北(bei)航与北师大“人工智能+心理学”，北航与央财“计(ji)算机科(ke)学与技术+金融科技”的联合培(pei)养项目。