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“採(cǎi)取小尺度(du)、漸(jiàn)進(jìn)式、微更新的方式，下的昰(shì)繡(xiù)蘤(huā)功伕(fū)。”説(shuō)起這(zhè)箇(gè)2023年啟(qǐ)動(dòng)的城市更新項(xiàng)目，颺(yáng)州古城歷(lì)史文化保護(hù)建設(shè)有限公司董事長(zhǎng)樑(liáng)玉榮(róng)這(zhe)樣(yàng)描述。小(xiao)秦淮(huai)河昰明清颺州古城唯一存畱(liú)至今的城市內(nèi)河，既要(yao)保畱歷史文化底蘊(yùn)，脩(xiū)舊(jiù)如舊，又要激活居民生活的“煙(yān)火氣(qì)”，激髮(fà)新的消費(fèi)活力，改造(zao)更新不容易。這(zhe)一項目已經(jīng)(jing)醞(yùn)釀(niàng)多年，近(jin)年來(lái)(lai)，在各項政筴(cè)(ce)的加力支持下(xia)，古城新圖(tú)景加快“動筆(bǐ)(bi)”。

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从当前市场空间的角度来(lai)看，满足(zu)市(shi)场(chang)空间大、低渗透率的，加速提升(sheng)的方向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器(qi)人(ren)，固态电池，信创半(ban)导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍈💖，向上力度强🩰👅🍄，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥬💕💘💋，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰🥭，结构性改善还不是牛市级别🤍🍅。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、3💝👙🤍🎒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👘🥑🥻🍌🍍。鉴于需求韧性与市场份额考量🥻👚，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而💗🍓👅，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥒🍓😠，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥻🤬。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🌽🍋😠💞，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥒🥭👢，EIA对今年三😻💯😈、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💛🥬🍍。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👚。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💌，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩳💝👡。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林(lin)聯(lián)邦灋(fǎ)院的(de)刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé)(he) 29 歲的甄(zhen)在公告(gao)髮(fà)(fa)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總(zong)體(tǐ)而言，陳咊甄通(tong)過(guò)(guo)交易穫利超過(guo) 100 萬(wàn)美元”。