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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由(you)现金(jin)流积累(lei)转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走(zou)出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系(xi)统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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