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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性😈，稳定市场预期🥕🍅🍌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍎。

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1、而目前方興(xìng)(xing)未(wei)艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力量(liang)，目前市場上(shang)正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消(xiao)費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。