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今年漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具(ju)有典(dian)型的“睏(kùn)境(jing)反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角(jiao)看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大(da)幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)(qu)間。上(shang)漲邏(luó)輯(jí)上咊(he)去年具(ju)有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今年闆塊的(de)快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列关税政策🍎🤬👙👿，这些政策在市场和企业间引发了剧烈震荡👜😈👚🍄。自那以来🧄💟，许多所谓的“对等关税”已被暂停👡💕👢，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中🥦🍎🍋。特朗普将在未来几周内通知美国的贸易伙伴各自将承担的单边关税税率。

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我们预计全年行业增速或有所放缓，整体呈现前低后高的趋势👝🥔💛，下半年或环比改善💓，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🩱🥕🍎💛；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整💓🍒🍑💟、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长🍌😠；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善👡。

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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置👢👜👠。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响💕💛👢🍌🩳，一是经济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大👠，约束各地区的绝对表现👙💔；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性🥥👅。

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