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市場(chǎng)越來(lái)(lai)越樂(lè)(le)觀(guān)地認(rèn)爲(wèi)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)可能很快就會(huì)降息。根據(jù)芝加哥商品(pin)交(jiao)易所美聯儲觀詧(chá)工(gong)具(CME FedWatch Tool)的數(shù)據(ju)，截至(zhi)上週五(wu)，市場預(yù)計(jì)美聯儲在7月底的(de)下一(yi)次會議(yì)上降息(xi)的可能性爲18.6%，高于前一週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者押註9月底前降息的可能性大幅上陞(shēng)，市場目前預計美聯儲屆(jiè)時降息的可能性爲93%，高于一週前(qian)的70%。

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周思聪：下半(ban)年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来(lai)系统(tong)性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。

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目(mu)标日期策略是一种(zhong) “设定后(hou)就不用管” 的(de)储蓄投资方(fang)式，它(ta)基于你选择的 “退休” 年份 —— 比(bi)如，你 67 岁时(shi)，这是我们(men)大多数(shu)人的正(zheng)常退(tui)休年龄。随着投资(zi)者年龄增(zeng)长，该基金通常会将由指数(shu)基金构成(cheng)的账户(hu)投(tou)资从股票转向更多(duo)固定(ding)收益类、波动性更(geng)小的选(xuan)择，如现金和债券。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👢🍍🥻，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘👠👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👛👝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👿🩱，市场将修正对美联储9月的降息预期🎒，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍏🍇。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、我们认为，多方面积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构(gou)成牛市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提(ti)示(shi)市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。