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即便在1980年代的“油轮战争”期间，伊朗-伊拉克冲突中(zhong)有超过200艘通过霍尔木兹海(hai)峡的油(you)轮被(bei)轰炸，油价在初期飙升后仍(reng)然趋于(yu)稳定。历史经验表明，除非中东石(shi)油产出出现重大中断，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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該(gāi)公司在(zai)一份聲(shēng)明中(zhong)錶(biǎo)示，自2023年(nian)以來(lái)，其每箇(gè)季度都實(shí)(shi)現(xiàn)了連(lián)(lian)續(xù)的(de)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，這(zhè)對(duì)2012年以來幾(jǐ)乎每年都在虧(kuī)損(sǔn)的該公司來説(shuō)(shuo)昰(shì)一箇巨大的轉變(biàn)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋👅。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥥，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍄👙💗🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩱👠🍌，核心在于A股的行业特征🍑，从剔除金融的净利润占比来看💟💯🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻😡、煤炭6%），消费（食饮8%🧄🩳💌👠👄、医药6%）💛😠，制造业（汽车5%💌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👢，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👡🍉，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🤍、网易、美团等互联网巨头，消费🍍、制造等行业占比不高🩲🩰💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥦🧄💔，典型如16Q4-19Q4🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🤬💌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、上周一系列美国经(jing)济数据(ju)令人鼓舞，通胀显示出缓(huan)和迹象，消费者信心也在今(jin)年首次回升(sheng);劳(lao)动力市场整体依然稳健，失业率维持(chi)在健康的4.2%水平(ping)，尽管续请失业金人数的上升(sheng)显示(shi)出一些劳动(dong)力市场降温的迹象(xiang)。总体来看，当前的经济背景似乎支持美(mei)联储(chu)逐步走向宽松政策的路径。但华尔街观察(cha)人士认为，政策制定者可能(neng)仍需要更多信(xin)号才能实施任何降息行动。