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根据此前披露的方案😻🧅💖🥾，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权🤍🍇🍓🩰。经初步测算🍇💝，交易预计构成重大资产重组情形💌🥒。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政治(zhi)跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的(de)錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👜，但5、6月随着出口增速的收窄🥿🍎🧅，盈利预计边际放缓💌🍆。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💌😡🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄🍊🍒🥦、光学光电子🍏🍒💌、消费电子🧄💔🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌😠💘，业绩有望改善💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘💟💖👞，中报盈利或有改善，如汽车💟😈🍅😈、光伏🥑🥝🥕🥦🥕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🥭🥿🥥、农副产品、家电😈🩱🥻、家具🧄😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🍑；此外贵金属、燃气、电力👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限😠💟😠💞，中报业绩有望边际改善。