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进入7月后，综合业绩披露期效应🥒💗😻💗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥬💞👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优。第二🍍🍊💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💘😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅🥬。对7月的风格指数推荐如下：

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年11月15日以来(lai)新高！

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算(suan)，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规(gui)模明显回升(sheng)，未来重(zhong)要股东二(er)级市场净(jing)减持规模有望小幅回升。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动(dong)性环境改善(shan)，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面(mian)，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合(he)”。美债收益率下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股(gu)科技板块。

2、6月27日(ri)，港交所(suo)官方网站显示，四维智联（南京(jing)）科技股份有限公(gong)司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐(jian)人。