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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有(you)色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一是核心CPI涨幅扩(kuo)大。由于食品和能源价格受短期因素影响大，扣除食品和(he)能源的核心CPI更能反映(ying)物价(jia)变化趋势(shi)。5月份(fen)，扣(kou)除食品和能源的核心CPI同比上涨(zhang)0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百(bai)分点，这(zhe)反映出国内需求扩大对(dui)价(jia)格的拉动作用在逐(zhu)步增强。

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