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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后💝🍓，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议🥒💖🍍。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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市場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)(li)了快速上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)(diao)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資(zi)金(jin)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投(tou)資逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🍏🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲👞🍄🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈💌🥥，使得即将到来的中报业绩期👢👠，在科技👡👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏👄🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥾👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🥝👜🍄😡，资产荒趋势依然存在。上半年👚👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬💛🍄👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍒🍏💗。风格方面🥬🍏🩳🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🤬😻。

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1、网友：您曾说看好腾讯的商(shang)业模式和(he)企业文化，它是家好(hao)公司。可是(shi)后来您又说，看不懂它未来的现金流。而且您的持仓很低只有(you)1%（仿佛后来(lai)又(you)不是太看(kan)好）。我想不明白您看不懂(dong)它未来现金流具体是指哪方(fang)面，对它不确定的又是什么？

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🧅，供需为锚。关注新科技周期下💘💌👄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😻、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👛、机器人🍎🍊👜、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥿、风电🍏👚、储能、氢能🍊🍇🍉🍎、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩰🥬🩰👄。