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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量(liang)客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場快速反彈時，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又(you)很快迴到相(xiang)對(duì)低迷的狀態(tài)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策(ce)决策思(si)路或(huo)继续(xu)以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度(du)上会面临劳动力市场软(ruan)化风险。美联储货币(bi)政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策决策思路，在确认(ren)通胀反(fan)映(ying)关税冲击(ji)开启下行后，为应对失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下(xia)半年或(huo)延续(xu)震荡偏弱格局(ju)，运行(xing)区间(jian)或在 90-102。

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其二🌽🍇，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元💖🤍，短期投资近1000万美元👠🍇🍒。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💔💖🍌💞。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%👚🍆，还剩8个人维持基本运营💖💋🥦🧡。交易之后🤍💝，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🩲💛。表面看💌👠🧄，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👠🤬，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🩳👙🥭。

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昊天国际建投（01341）绩后股价一度涨超15%。截至发稿，股价上(shang)涨3.75%，现报(bao)0.415港元(yuan)，成交额1.11亿港元。

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1、1、供应：低利润甚至亏损状(zhuang)态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳(wen)定。自3月初开始，各主产区(qu)硅铁生(sheng)产利润(run)环比持续下(xia)降，长时间(jian)处于亏损状态，截(jie)止6月末，内(nei)蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏(xia)地区也有近300元/吨的亏损，但截止(zhi)5月全国(guo)硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损(sun)状态下产量仍同(tong)比增加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万(wan)吨，环比基本持平(ping)，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👞🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓💔💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👠，目前利率仍处于较低水平🌽🧄，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠👅🍆🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍊，7月科技风格占优的可能性较大。