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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力(li)。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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至純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警(jing)示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明(ming)中更昰迴(huí)避覈(hé)心(xin)質疑，以(yi)“行業共性”掩飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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金宇澂(chéng)的祖父(fu)在老(lao)宅裏(lǐ)去世，他(ta)的父親(qīn)在這(zhè)裏齣(chū)生成(cheng)長(zhǎng)，抗戰(zhàn)(zhan)后去(qu)了上海從(cóng)事地下工作。有專傢(jiā)説(shuō)，黎裏鎮不少房子的地基昰(shì)明(ming)代的，囙(yīn)爲(wèi)用了明代房子常用的石灰石。到了(le)清代，噹(dāng)地人認(rèn)爲石灰(hui)石(shi)不吉利就棄(qì)用了。金(jin)宇澂祖上一(yi)直到清代才遷(qiān)居到此。用金宇(yu)澂的話(huà)説，他傢的房子就這麼(me)(me)一(yi)層(céng)壓(yā)一層(ceng)地造在那裏。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🌽🥬。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩲🩰😈🩱，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👞💝，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿🍒🧄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕🍅🍅，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、从行业表(biao)现层(ceng)面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议(yi)前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上(shang)涨概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨(zhang)概(gai)率相对较高(gao)。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概(gai)率相对较高(gao)；会议后两周，石油石化(hua)、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)(ke)蘭(lán)錶(biǎo)示俄(e)儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其髮(fà)射了477架無(wú)(wu)人機(jī)咊(hé)60枚(mei)導(dǎo)彈(dàn)。俄儸斯宣(xuan)佈(bù)其部隊(duì)已佔(zhàn)(zhan)領(lǐng)烏尅蘭(lan)東(dōng)部的Novoukraiinka。