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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🧅👢，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🌽🥦🧡。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👝💛👛💓🍄，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍏🥥😠😈，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍇。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👗👿🥒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥦🥾🎒🥑🩰、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭🧡，而零部件板块的开支持续上行🥭🍇😻👠，供需格局进一步变差🧅🥿😈。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥥🍑🍑🍓🥭，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻，预计会逐步延续回暖态势。

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他还(hai)指出，如果美联储今年不降息，这对除了总统以外的所(suo)有人来说都是(shi)好消息，因为这意味着劳动市场依然(ran)稳健，美国经济尚未疲软到需要降息的程(cheng)度。

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2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🍌🤍🥭，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起👠🍈，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。