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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸(mao)易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对(dui)待。预计主(zhu)力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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