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行(xing)业表现(xian)方面，我们在6月月(yue)报的推荐(jian)中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家(jia)居(ju)家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产能出(chu)清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学制(zhi)药等”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐(kong)對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但(dan)流(liu)動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政(zheng)治跼(jú)(ju)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月(yue)配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調風(fēng)險。

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