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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥕🥻👢，“强国必先强军，军强方能国安”🍄🎒！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😡，国防军工板块或已进入击球区间💋。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、國(guó)際(jì)形(xing)勢(shì)：地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)，逆全毬(qiú)化趨(qū)勢加劇(jù)，自主可控需求廹(pǎi)切，從(cóng)國傢(jiā)(jia)安全、信息安全、産(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講(jiǎng)，信創(chuàng)領(lǐng)域(yu)，均有國傢大力扶持咊(hé)企(qi)業加速髮(fà)展的必要性；

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作(zuo)爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲(xi)擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)(dian)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)(shi)內(nèi)對(dui)以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打(da)擊”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍊👡，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👢🍒🥑😻🍉，有助于缓解车企“内卷”🍓🥻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👗🤍🥾。分细分领域来看🍅👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍈😡，其次是汽车电子电气系统🥒👜、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💗💘🥻，零部件集中度持续下滑🍇🌽🌽😡、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💞😡👿，供需格局进一步变差🥝👙。此次整车环节向中上游零部件的让利🥒👄🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥿，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🌽🍊🍄😠🍄，预计会逐步延续回暖态势💟。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内🧅，公司的主营业务主要分为两大板块👛，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池🥕💖🥕、高功率电源产品，铅改锂电池PACK🍌💗、备用电源，家庭储能👘🍎💗💓😻、电动自行车电池和新能源车换电业务等💞🍈💟👛。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒💌👡、智能终端、数字电视整体解决方案🩳🥾、智慧家庭整体解决方案🍉、智慧平台业务等。

2、受中东地区石油供应中断等市场预期影响🩱，6月13日🍋💞💯，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高💌💖👝🥕。最近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%💕😠。A股航运板块也迎来逆势拉升🍇，6月13日收盘时🍊😡，凤凰航运涨停，中远海能🌽🩰🥑、招商轮船、国航远洋等涨超5%。