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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💕🥻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇🥔👛👠😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🥭👢，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄💝🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑👙💕，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算🍊🥭🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌👗。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛👠👙🍆，是重要的选股方向

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中(zhong)，中航(hang)科工涨超5%录得4连升(sheng)，大陆航空科(ke)技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶(jie)段新高。

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1、经营企业和投资一样，少犯错很重要。但所谓少犯错不(bu)是通过什么都不敢做实现的，那叫裹足不(bu)前。少犯错要通过坚持做对的事(shi)情来实现(xian)。而所谓坚持做对的(de)事情(qing)是发现(xian)是错的事情就马上停止，不管多(duo)大(da)的代价都(dou)会是最小的代价。不为清(qing)单也很重要。（2020-10-14）

2、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。