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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果(guo)。一方(fang)面(mian)，中东局势超(chao)市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环境改(gai)善，全球(qiu)权益资(zi)产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一(yi)点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技(ji)板块。

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在关税的不确定影响下👞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍅🍈🩳，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍓🥝🍒，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期😈🍈，整体降息预期变化不大。

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