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QVR Advisors 管理合伙人兼联席(xi)首(shou)席投资(zi)官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事(shi)件会引发膝跳反射式的反应(ying)，但不(bu)会产生(sheng)持(chi)久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反(fan)应‘幅(fu)度不大，可能很(hen)快就会消散’。”

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩(ji)多(duo)数超(chao)预期，资本开支维持(chi)或(huo)上修(xiu)，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性超(chao)预期；关税影响有限。我们(men)从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能(neng)云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂(chang)商AI资本开(kai)支投入有望延续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我(wo)们判(pan)断关税对海外通信板(ban)块(kuai)利(li)润率(lv)影响(xiang)有限，在AI投入持续的背(bei)景下(xia)，对需求影响亦有限。

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