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因子行业(ye)内表现，本周，基本面(mian)因子在(zai)各行业表(biao)现分化，净资产增长率(lv)因子、每(mei)股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值(zhi)风格上，本周综合(he)、通(tong)信行业大市值风格显著。

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1👙🩳、受到来自供给端的压力影响🥕💔👅🩱💛，上半年🤬🥒🥕💕，生猪现货价格下跌后🍎🍎🍄，延续低位震荡😡🥻。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤👗🍇💌，较年初跌1.66元/公斤🍌；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🩱🌽🧡👡。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落💕。2025年1~2月💗🍑👢🤬，猪价延续此前下跌趋势🥬💞🧅，截至2月11日👅，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🩱👡。随后，猪价延续低位震荡🥦🥕。

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5月(yue)民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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2、对市场而言，恒指过去(qu)一个月(yue)一直处(chu)于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的(de)风险溢价与计入(ru)乐观情绪已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想(xiang)要进一步(bu)乐观也需(xu)要更多催化(hua)剂，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧(jin)流(liu)动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新(xin)药抱团(tuan)也非常明显。这一(yi)背景下，短期流动性边际趋紧(jin)，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场波动。因此，我们建议(yi)，投(tou)资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切(qie)换(huan)到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机(ji)。如果出现较**动，反而(er)可以更为积极地介入，以更低的成本(ben)买回(hui)优(you)质的资产，但前提是要留好“子弹”。