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展望后市(shi)，上证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司(si)指数目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电(dian)新等科(ke)技成长板块都(dou)有望获得相应(ying)做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

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潘基文(wen)：COP30必须成为落实的转(zhuan)折点。世界已无暇空等(deng)模糊的承诺，我们需要的(de)是在地面上的实际行动，有可信的融(rong)资支持和政治意愿作后盾。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1🩲🍍🍍、供给：新疆产能继续释放👜👛，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出🍑🍉。据百川🥕🍎🥻，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🍇🧄😡，同比下滑14.9%🍆；主产地占比为新疆53.2%🍒🎒👙🤍、内蒙12.3%、甘肃10.4%🍉🍉👡、云南5 %、四川4.5%🧅🤬🍓；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%💟🍑🍊👙。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🍄💓💔🍑、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥒、轻工、家电上涨概率相对较高🍓🤍🥥。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💔💖🍇；会议后两周💛，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突(tu)以(yi)及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预(yu)期当中的快速达成停火(huo)，这(zhe)将影响(xiang)欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略(lve)，在(zai)6月欧(ou)盟(meng)一度下调(diao)俄罗斯原(yuan)油的(de)最(zui)高上限价格至60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的(de)供(gong)应和出口保持(chi)稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动(dong)红(hong)海，原(yuan)油(you)运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时(shi)伊朗的原油的生产以(yi)及出口将(jiang)面(mian)临不确(que)定性，影响供应预期(qi)。在6月中下旬展开的(de)这轮冲突中(zhong)，伊朗(lang)处于被动(dong)地位且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍(reng)将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临的最大的(de)计价因素之一。