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对于上周大涨的证券板块💔🍎，资金在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入超12亿元，证券ETF、券商ETF等产品净流出资金较多。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标(biao)普(pu)500指数、纳指均创历史新(xin)高。大型科(ke)技股多数上(shang)涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英(ying)特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克(ke)涨超15%，创四(si)年来最大单日涨(zhang)幅。

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岳阳兴(xing)长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子(zi)公司惠州立(li)拓于(yu)5月下旬完成(cheng)检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游(you)装(zhuang)置同步，陆续开工生(sheng)产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检修及公司计划安排(pai)，公司及子公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置分别(bie)于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修(xiu)对(dui)设(she)备、容器、管线等进行检验、检修、维护(hu)和改(gai)造，确保装置本质(zhi)安全、生产平稳。

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1、宽(kuan)基ETF方(fang)面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创(chuang)主(zhu)题ETF资金净流出明显，合(he)计净流出40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周医药主题ETF资(zi)金净流入明显(xian)，合计(ji)流(liu)入13.88亿元(yuan)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。