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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍎🎒🍓😠。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%💝🥬🥻。周一亚洲早盘👜，主要货币兑美元小幅走高💖🧅💞🍆👢，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🍏🤍🤬🍎。原油价格下跌1%👠，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月👠，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💖，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境👜💯🍄🍆👜。”地缘政治风险的迅速降低🧄，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”👢🥭🍓💖🍊。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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近期A股科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)(xian)緩(huǎn)解與(yǔ)(yu)市場(chǎng)(chang)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市(shi)場預(yù)期平息，大幅緩解市(shi)場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改(gai)善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另(ling)一方麵，特朗(lang)普(pu)近(jin)期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以伊問(wèn)題(tí)上(shang)的處(chù)理(li)降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美(mei)元資産(chan)迴流，美股強于歐(ōu)(ou)股(gu)、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季度全毬資産組郃(hé)(he)相對的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)應(yīng)利好(hao)A股科技闆塊。

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3🍎🍑、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👚👅，具体表现为工程订单进展缓慢💝👢💔🥔、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大🥿🥿。相比之下，汽车🥾👡🥿、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🤬👡，同比下降11%💘👚🍇。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍄👛🥔，供需宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此💟👞🥕😻，2025全年需求仍将处于同比下降状态😠。

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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環(huan)境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截(jie)麵波動率處于近(jin)半年中下分位點，Alpha環境較(jiao)差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等分(fen)位點，Alpha環境一般。

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1、周思聪：上半年港股市场表现(xian)亮眼，主要(yao)是中国科(ke)技资产价(jia)值重估、南向资金大量流(liu)入，以(yi)及港股长期(qi)处于估值洼(wa)地等因(yin)素共振，同时(shi)，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但(dan)整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、需(xu)求端，2025 年不锈钢(gang)需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降(jiang)幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄；家电汽车等消(xiao)费(fei)市场(chang)呈现较(jiao)强韧(ren)性，2025年全(quan)球主要央行延续降(jiang)息，国内政策面保持宽(kuan)松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两(liang)新”政策持续(xu)性；进出口表(biao)现来看，关税对于转口贸(mao)易的冲(chong)击成为当下出口增(zeng)量的最(zui)大不确(que)定性，预计今年出口增速同比将出(chu)现一定程度的(de)下滑。