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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走边看。如(ru)果通胀超预期上行(xing)，则(ze)可能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如(ru)果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅(qian)冶炼厂开工率维持高于往年同(tong)期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅(qian)冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使(shi)得(de)再生铅(qian)冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同期(qi)更高。然而进入电池报废淡季，废电池(chi)供应趋紧使得部分再(zai)生铅冶炼厂亏损较大(da)。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。