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在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段💖👝。通过收购海纳医药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药学研究、临床研究、生物检测等👗💔🍅。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩱，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🤍。向后看🍑，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😠🍈🥾，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💝🩲🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💔💓💋😠。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👗👄👙👚。1）短期催化主要来自于分母端💟🧡。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥭🍍，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😠🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💛💌👛；但ETF、外资未有明显增量。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👗，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🍊🍈，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🥝，恒生高股息指数仍有超7%的股息率💞💖👜🥝，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🎒，整体交易量在历史高位运行。

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1、结合细分领域中观指标来看👝🥦，受益于行业供需改善🥦💋🍅，面板价格小幅回暖🍅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩳💟💯，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥿😈、5月集成电路产量及出口量攀升🌽👢🥾，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈👞，消费电子盈利或边际改善🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡👚🍑🍑，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🍒🧄，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👗💔💝，二季度盈利或超预期🥻🩰。

2、6月28日(ri)，深交所发(fa)行上市审核官网(wang)显示，开源(yuan)证(zheng)券(quan)IPO审核状态更新为“终(zhong)止（撤回）”。这是去年(nian)以来第(di)2家宣布终(zhong)止上市的(de)证券公司。