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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这样，一方(fang)面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于(yu)当前位置或不必(bi)过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理(li)蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对(dui)于经济(ji)拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前景值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置机(ji)会逐步到(dao)来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十(shi)年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配(pei)置(zhi)偏好或逐步(bu)提升。

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1、3） 经济基本(ben)面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生(sheng)制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续32个(ge)月处(chu)于负值(zhi)区间。PPI持(chi)续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大有效需(xu)求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货(huo)币、产业(ye)、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验(yan)显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈(cheng)正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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