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下周重点关注5月零售数据、进(jin)口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下(xia)周美债和美元(yuan)的走势。预计美联储仍将(jiang)按兵不动。5月非农报告和通胀报告(gao)预计(ji)尚不会改变美联储等待数据的(de)立场，关注点阵图(tu)年内降息一次的立场是(shi)否会(hui)发生变化。

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1🥿、基本面：港股较A股业绩增速更强💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥔，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩳👗👘🧅🍆，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🤍🥥🥻🥕😡，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🍉💝🍆、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😡🍎、电子5%、电力设备4%）等💘💔🥦，这些行业基本面受价格因素影响更大👢🍎🍎，价格下行压缩毛利🩰🍋🌽，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🧅💯，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💛、通信12%），且更偏向于互联网😈🥬、信息服务等细分领域🌽🥥🥒🍅👗，包括腾讯、网易😻、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👝🍓👛，因此对价格更敏感👛💘💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍌🍋👅🍓💔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👠😈👡💖，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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